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爱婴室:身处万亿市场,线下母婴零售突破口

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爱婴室:身处万亿市场, COSTCO 模式成为线下母婴零售突破口(中泰证券)

    出生率下滑给母婴行业整体规模增长带来了较为严峻的 发展形势,但母婴市场仍有巨大的发展空间,2010 年我国母婴商品市场交易规模约为 1 万亿元,到 2018 年市场规模已经达到 3.1 万亿元左右,预计 2019 年行 业规模将达到 3.6 万亿,2023 年将突破 5 万亿。原因是:城镇化率的提升、国民消费水平提升以及 80/90 新生代妈妈母婴商品消费意愿加强的驱动。

    过去十年是母婴黄金十年,未来高出生率不复存在,母婴品类的销售主要要抓住城市化进程的红利。目前母婴线下零售市场高度分散,几大区域连锁仍处于区域割据的状态,出生率形式较为严峻的背景下,预计行 业未来将会重新洗牌出清,优势向龙头集中,连锁化率不断提高。

    线下母婴连锁品牌呈现区域分布特征。近两年母婴电商的规模增长放缓。 线下渠道中母婴连锁专卖店市场份额在逐年提升,部分区域 锁零售龙头已具备较强竞争力。2018 年线下母婴专卖店市场规模约 1.2 万亿,预计 2023 年母婴专卖店市场规模可达约 1.9 万亿。

    唯一上市公司爱婴室 2018 年营业收入 21.4 亿,市占率仅仅 0.18%。市场格局相对分散, 区域性龙头市场份额提升空间较大。 收入规模最大的孩子王 2018 年收入也仅约 100 亿,市占率很小。

    和同行相比,爱婴室主要经营重心还是 放在商品销售领域,优化会员模式增强用户复购率,打造 COSTCO 模式,公司深耕华东区域,是华东母婴市场消费者认知品牌第一位。 截至 2019 年上半年,公司开设直营 门店 251 家,预计全年新开门店 60-70 家。


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